顧客オンボーディング資料を整理し、レビューに備える

フォーム、契約書、本人確認書類または会社資料、添付ファイルを準備し、分かりやすいオンボーディング資料として整理します。

企業の文書ワークフローにおける一般的な課題

従来のワークフローでは、ファイルが分散し、形式が統一されず、手作業での照合やバージョン間のやり取りが必要になります。その結果、処理コストが増え、検索しにくい、変更箇所を見落とす、引き継ぎ内容に不一致が生じるといった問題が発生しやすくなります。

LynxPDFでファイルを順番に処理し、各ステップでレビューの準備が整ったオンボーディング資料に仕上げていきます。

1
オンボーディングファイルを準備する
顧客オンボーディングフォーム、証明書類、契約書、署名関連資料を取り込み、必要な資料の一覧を確認します。
2
資料に入力して整理する
PDFフォーム、編集、結合、署名関連機能、保護機能を使用して、オンボーディング資料一式を整理します。
3
オンボーディング資料を編集・完成させる
フォーム、編集、結合、保護ツールを使用して必要な情報を補完し、添付ファイルや署名済みファイルを整理して、分かりやすいオンボーディング資料一式を作成します。

よくある質問

LynxPDFはオンボーディングフォーム、証明書類、署名関連資料の整理を支援し、チームがレビュー用の顧客資料一式を作成できるようにします。

実際の文書ワークフローから始めましょう。企業ライセンス、セキュリティ、導入に関する質問は営業チームにご相談ください。