関連するPDF機能
変換、OCR、ページ管理、編集、注釈、圧縮、保護などの関連機能をご確認いただけます。
顧客資料を整理し、不足情報をより速く確認
顧客フォーム、証明書類、契約書の添付ファイルをまとめ、不足している情報を特定して、確認しやすい記録を作成します。
対象チーム： 営業、カスタマーサクセス、業務チーム
入力： 顧客フォーム、証明書類、契約書の添付ファイル
出力： 整理された顧客レビュー資料一式
企業の文書ワークフローにおける一般的な課題
従来のワークフローでは、ファイルが分散し、形式が統一されず、手作業での照合やバージョン間のやり取りが必要になります。その結果、処理コストが増え、検索しにくい、変更箇所を見落とす、引き継ぎ内容に不一致が生じるといった問題が発生しやすくなります。
ファイルが分散し、出典、バージョン、ページ順序が統一されていない。
チームが必要な情報を手作業で検索、確認、整理する必要がある。
機密情報と最終バージョンを引き継ぎ前に確認する必要がある。
入力ファイルから確認しやすい顧客資料記録へ
LynxPDFでファイルを順番に処理し、各ステップで確認しやすい顧客資料に仕上げていきます。
- 1
顧客ファイルを取り込む
顧客フォーム、証明書類、契約書の添付ファイルを取り込み、今回のレビュー対象となる資料の範囲を明確にします。
- 2
資料が揃っているか確認する
資料の種類ごとにページを整理し、フォーム・編集ツールを使用して不足項目、重複ページ、読みにくい内容を確認します。
- 3
資料を補完・保護する
必要な情報を補完し、ページ順序を調整して、保護ツールを使用しながらレビューしやすい顧客資料を作成します。
LynxPDF でこの作業を完了
- 01
フォーム入力
対応しているPDFフォームへの入力内容を準備し、必要事項を入力します。
- 02
ファイル整理
顧客資料を結合、並べ替え、確認します。
- 03
情報を保護
対応しているセキュリティ機能を使用して、機密ファイルを保護します。
よくある質問