Các tính năng PDF liên quan
Khám phá chuyển đổi, OCR, quản lý trang, chỉnh sửa, chú thích, nén và bảo vệ.
Sắp xếp hồ sơ khách hàng và kiểm tra thông tin còn thiếu
Tập hợp các biểu mẫu của khách hàng và tài liệu hỗ trợ, xác định thông tin còn thiếu và chuẩn bị hồ sơ đánh giá rõ ràng.
Các vai trò áp dụng: Đội ngũ bán hàng, thành công khách hàng và vận hành
Đầu vào: Biểu mẫu khách hàng, tài liệu chứng minh và phụ lục hợp đồng
Đầu ra: Bộ tài liệu đánh giá khách hàng được tổ chức
Rào cản chung trong quy trình làm việc của tài liệu doanh nghiệp
Các tệp thường nằm rải rác trên các nguồn và định dạng, được kiểm tra thủ công và trao đổi phiên bản. Điều này làm tăng chi phí và làm cho việc theo dõi các thay đổi và chuyển giao trở nên khó khăn hơn.
Tệp bị phân tán trên các nguồn, phiên bản và thứ tự trang.
Các nhóm cần tìm, kiểm tra và sắp xếp nội dung chính theo cách thủ công.
Thông tin nhạy cảm và phiên bản cuối cùng cần được xem xét trước khi bàn giao.
Từ hồ sơ khách hàng đến hồ sơ đánh giá có tổ chức
Sử dụng LynxPDF để sắp xếp tài liệu của khách hàng, kiểm tra tính đầy đủ và chuẩn bị bộ tài liệu được bảo vệ để xem xét.
- 1
Nhập tệp khách hàng
Nhập biểu mẫu khách hàng, tài liệu hỗ trợ và tệp đính kèm hợp đồng, đồng thời xác định phạm vi xem xét.
- 2
Kiểm tra tính đầy đủ của thông tin
Sắp xếp các trang theo loại và sử dụng biểu mẫu cùng công cụ chỉnh sửa để tìm các trường bị thiếu, trang trùng lặp và nội dung khó đọc.
- 3
Hoàn thiện và bảo vệ Tài liệu
Thêm thông tin cần thiết, điều chỉnh thứ tự trang và sử dụng công cụ bảo vệ để chuẩn bị tệp khách hàng để xem xét.
Cách LynxPDF hỗ trợ quy trình làm việc
- 01
Điền biểu mẫu
Chuẩn bị và hoàn thành các biểu mẫu PDF được hỗ trợ.
- 02
Sắp xếp tệp
Hợp nhất, sắp xếp và kiểm tra tài liệu khách hàng.
- 03
Bảo vệ thông tin
Bảo vệ các tệp nhạy cảm trong phạm vi bảo mật đã xác nhận.
Câu hỏi thường gặp