Uspořádejte soubory zákazníků a zkontrolujte chybějící informace

Spojte zákaznické formuláře a podpůrné dokumenty, identifikujte chybějící informace a připravte jasný záznam o kontrole.

  • Použitelné role: Prodejní, zákaznické a provozní týmy

  • Vstup: Zákaznické formuláře, doklady a přílohy smluv

  • Výstup: Organizovaná sada dokumentů pro kontrolu zákazníků

Společné překážky v pracovních postupech podnikových dokumentů

Soubory jsou často roztroušeny po různých zdrojích a formátech s manuální kontrolou a výměnou verzí. To zvyšuje náklady a ztěžuje sledování změn a předávání.

  • Soubory jsou rozptýleny mezi zdroji, verzemi a pořadím stránek.
  • Týmy musí najít, zkontrolovat a uspořádat klíčový obsah ručně.
  • Citlivé informace a konečné verze vyžadují před předáním kontrolu.

Od záznamů zákazníků k záznamu organizované revize

Pomocí LynxPDF můžete uspořádat materiály pro zákazníky, zkontrolovat úplnost a připravit sadu chráněných dokumentů ke kontrole.

  1. 1

    Import souborů zákazníků

    Importujte klientské formuláře, doklady a přílohy smluv a definujte rozsah kontroly.

    Import souborů zákazníků
  2. 2

    Zkontrolujte úplnost informací

    Uspořádejte stránky podle typu a použijte formuláře a editační nástroje k nalezení chybějících polí, duplicitních stránek a obtížně čitelného obsahu.

    Zkontrolujte úplnost informací
  3. 3

    Dokončit a chránit materiály

    Přidejte požadované informace, upravte pořadí stránek a použijte nástroje ochrany k přípravě klientských souborů k revizi.

    Dokončit a chránit materiály

Jak LynxPDF podporuje pracovní postup

  1. 01

    Vyplňování formulářů

    Připravte a vyplňte podporované formuláře PDF.

  2. 02

    Organizace souborů

    Sloučení, uspořádání a kontrola materiálů zákazníků.

  3. 03

    Ochrana informací

    Chraňte citlivé soubory v rámci potvrzeného rozsahu zabezpečení.

Jak LynxPDF podporuje pracovní postup
Často kladené otázky
Jak LynxPDF podporuje shromažďování zákaznických dokumentů?
LynxPDF pomáhá týmům dokončit, sloučit, objednat a zkontrolovat zákaznické PDF a připravit organizovanou sadu dokumentů k předání.