จัดระเบียบไฟล์ของลูกค้าและตรวจสอบข้อมูลที่ขาดหายไป

นำแบบฟอร์มลูกค้าและเอกสารประกอบมารวมกัน ระบุข้อมูลที่ขาด และจัดทำบันทึกการตรวจสอบที่ชัดเจน

บทบาทที่เกี่ยวข้อง: ทีมขาย, ความสำเร็จของลูกค้า และการดำเนินงาน
อินพุต: แบบฟอร์มลูกค้า, เอกสารหลักฐาน และเอกสารแนบท้ายสัญญา
เอาต์พุต: ชุดเอกสารการตรวจสอบลูกค้าที่จัดระเบียบแล้ว

มาสร้างแผนผังเวิร์กโฟลว์เอกสารของคุณกัน

บอกเราเกี่ยวกับไฟล์ ทีม และข้อกำหนดในการจัดส่งของคุณ เพื่อให้เราสามารถแนะนำขั้นตอนต่อไปได้

อุปสรรคทั่วไปในเวิร์กโฟลว์เอกสารขององค์กร

ไฟล์มักจะกระจัดกระจายไปตามแหล่งที่มาและรูปแบบ โดยมีการตรวจสอบด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเวอร์ชัน สิ่งนี้ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและทำให้การเปลี่ยนแปลงและการส่งมอบงานยากขึ้นในการติดตาม

ไฟล์กระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งที่มา เวอร์ชัน และลำดับหน้าต่างๆ
ทีมงานต้องค้นหา ตรวจสอบ และจัดระเบียบเนื้อหาสำคัญด้วยตนเอง
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเวอร์ชันสุดท้ายจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบก่อนส่งมอบ

จากไฟล์ของลูกค้าไปจนถึงบันทึกการตรวจสอบที่จัดระเบียบ

ใช้ LynxPDF เพื่อจัดระเบียบเอกสารของลูกค้า ตรวจสอบความสมบูรณ์ และเตรียมชุดเอกสารที่ได้รับการป้องกันสำหรับการตรวจทาน

1
นำเข้าไฟล์ลูกค้า
นำเข้าแบบฟอร์มลูกค้า เอกสารประกอบ และเอกสารแนบสัญญา และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
2
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
จัดระเบียบหน้าตามประเภทและใช้แบบฟอร์มและเครื่องมือแก้ไขเพื่อค้นหาฟิลด์ที่ขาดหายไป หน้าที่ซ้ำกัน และเนื้อหาที่อ่านยาก
3
ทำให้วัสดุสมบูรณ์และป้องกัน
เพิ่มข้อมูลที่จำเป็น ปรับลำดับหน้า และใช้เครื่องมือป้องกันเพื่อเตรียมไฟล์ลูกค้าสำหรับการตรวจสอบ